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继上部,唐僧师徒被蝎子精陷害入狱,安娜公主偷偷把唐僧师徒从大牢救出,后来发现耶律邪是蝎子精,唐僧师徒决定要营救女儿国公主,偷偷潜返到女儿国,揭露了蝎子精的真面目,联合莎莉,安娜,如意真君等一起对抗强大的蝎子精。在危难时刻,唐僧化身金蝉子,使用法力将蝎子精降服,女儿国登上国王,唐僧坚定取经。